CRM

Cadastro de contas comerciais: leads, prospects e clientes

Gerenciamento de oportunidades: previsão de fechamento, funil de vendas e elaboração de propostas personalizadas

Elaboração de campanhas para envio por e-mail, utilizando a base de contas comerciais

Histórico dos contatos realizados

Agendamento de eventos

FATURAMENTO

Emissão de notas fiscais de serviços (municípios disponíveis sob consulta)

Integração com o módulo de contratos para emissão de notas em lote

Faturas de locação

Notas fiscais de produtos (DANFE)

Cancelamento de Notas

Envio de notas por e-mail

Exportação dos XMLs das notas emitidas

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Abertura de ocorrências/chamados pelo cliente a partir de portal exclusivo

Gestão do atendimento a partir da ocorrência: acompanhamento por estágios, direcionamento de atendente, controle de tempos de atendimento

Envio de e-mails para o cliente a partir das interações realizadas

Integração com Serviços e Projetos: criação de tarefas em projetos

GESTÃO FINANCEIRA

Lançamentos de Contas a Receber e a Pagar

Controle das contas bancárias
Geração de boletos e arquivos de remessa

Geração de arquivos de pagamento a fornecedores

Fluxo de caixa
Demonstrativos de Resultados 

DRE Gerencial

Acompanhamento financeiro em nível de projeto/centro de custo

Criação de cenários de orçamento

Comparação de orçado x realizado

Relatórios operacionais e gerenciais com possibilidade de extração em formato csv

SERVIÇOS E PROJETOS

Gestão dos contratos: para serviços, produtos locados e repasses a terceiros 

Elaboração de parcelas a receber com projeção para o fluxo de caixa

Geração de cobranças em lote para cobrança de parcelas e horas executadas

Acompanhamento dos projetos: planejamento de metas, tarefas para a equipe, apontamentos de horas e despesas, geração de gráfico de Gantt

Relatório de atividades e de despesas para envio ao cliente